半導体ニュース 20260209

主要ニュース

1. 2026年の世界半導体収益、史上初の1兆ドル到達へ
   複数の市場調査機関やメディアが、2026年の世界の半導体業界の総収益が史上初めて1兆ドル（約150兆円）の大台に達すると予測しています。AI、データセンター、自動車向け半導体の爆発的な需要が成長を牽引しており、シリコンサイクルを超えた構造的な成長期に入ったと見られています。これは業界にとって歴史的なマイルストーンとなり、投資家や関連企業にとって大きな機会と捉えられています。
2. レゾナック主導「27社連合」、日本の技術でTSMCに対抗
   レゾナック（旧昭和電工）が主導する日米の半導体関連企業27社による連合「US-JOINT」などが、AI半導体の後工程技術で攻勢を強めています。TSMCが抱える先端パッケージング（CoWoS）の生産能力ボトルネックを突き、日本企業が強みを持つ材料や装置技術を結集して「絶対優位」を確立しようとする動きです。AI時代のサプライチェーンにおいて、日本勢が存在感を発揮する勝ち筋として注目されています。
3. AMD、シリコンフォトニクスへの投資でAIインフラを変革
   AMDは、データセンター内のデータ伝送効率を劇的に向上させる「シリコンフォトニクス」技術およびモジュラーアーキテクチャへの投資を加速させています。従来の電気配線による通信速度や消費電力の限界を、光技術によって突破しようとする試みです。NVIDIAに対抗するAIインフラ戦略の一環であり、将来のコンピューティング基盤を根底から変える技術として期待されています。
4. 日本の記録的な猛吹雪、AIチップのサプライチェーンを脅かす
   日本を襲った記録的な猛吹雪が、世界のAIチップサプライチェーンに深刻な影響を与える懸念が浮上しています。半導体製造に必要な素材や部材の多くを日本企業が供給しており、物流の停滞や工場の稼働停止が起きれば、ただでさえ逼迫しているAI半導体の供給不足に拍車をかける恐れがあります。気候変動リスクがハイテク産業の脆弱性を改めて露呈させた形です。
5. 内モンゴルで初の高性能半導体チップ製造ラインが稼働
   中国の内モンゴル自治区において、同地域初となる高性能半導体チップの製造ラインが稼働を開始しました。「0から1へ」のブレークスルーと位置付けられており、中国政府が進める内陸部での半導体産業育成とサプライチェーンの分散化が着実に進展しています。米国による輸出規制が続く中で、地方レベルでも国産化能力の強化が進んでいることを示す象徴的な事例です。
6. NVIDIA、3万人のエンジニアが生成AI活用でコード出力を3倍に
   NVIDIAは、自社の3万人に及ぶエンジニアが生成AIを活用することで、コーディングの生産性を劇的に向上させたと発表しました。エンジニア1人あたりのコード出力は3倍に増加したとされています。AIチップを作る企業自らがAIを開発プロセスに組み込み、圧倒的な開発スピードを実現している事例であり、ソフトウェア開発の現場におけるAI活用の新たな基準となりそうです。
7. ニューヨーク州議員、新規データセンター建設の3年間停止を要求
   米国ニューヨーク州の議員らが、新規データセンターの建設を3年間一時停止するよう求める法案を提出する動きを見せています。AIブームに伴うデータセンターの急増が、電力消費の増大や環境負荷への懸念を引き起こしているためです。AIインフラの拡張が電力供給や地域社会との軋轢を生み始めており、テック企業の拡大戦略に対する規制強化の動きとして警戒されています。
8. GlobalFoundries、IP統合によりウェーハサービスを刷新
   GlobalFoundriesは、サードパーティのIP（知的財産）を自社の製造プロセスに統合することで、ウェーハサービスを刷新しました。これにより、顧客はより迅速かつ低コストでチップを設計・製造できるようになります。進化する市場の需要、特にIoTや自動車、エッジAI向けの多様なニーズに柔軟に対応するための戦略であり、ファウンドリビジネスにおける付加価値競争が激化しています。
9. ダイフク、半導体搬送装置の生産拡大で売上3000億円超へ
   物流システム大手のダイフクは、半導体工場向けの搬送装置（AMHS）の生産能力を拡大し、同事業の売上高を3000億円超に引き上げる計画です。寺井友章社長が明らかにしたもので、世界的な半導体工場の新設ラッシュに伴う需要増を取り込みます。工場の自動化やクリーンルーム内での搬送効率化は歩留まり向上に直結するため、製造装置だけでなく搬送インフラへの投資も活況を呈しています。
10. 半導体メモリセクターが「スーパーサイクル」に突入
    半導体メモリ市場が、AIやデータセンター需要に牽引され、長期的な好況期である「スーパーサイクル」を迎えているとの分析が出ています。中国の機関投資家などは、国産代替の進展とともにメモリ関連株への注目を高めています。需給の引き締まりにより価格上昇が続いており、DRAMやNANDフラッシュメーカーの収益が大幅に改善する見通しです。

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