半導体ニュース 20260121

主要ニュース

1. 2026年の世界半導体売上高が初の1兆ドル到達へ、NVIDIAも1000億ドル突破
   2026年の世界半導体収益は、史上初めて1兆ドルに達すると予測されています。この歴史的な成長はAI需要が牽引しており、NVIDIAの年間売上高も世界で初めて1000億ドルを突破しました。データセンターやAIサーバー向けの需要が市場全体を活性化させており、業界はかつてないスーパーサイクルの中にあります。これに伴い、TSMCやimecも0.7ナノメートルプロセスに向けた技術進展を見せています。
2. 米商務長官、米国投資なき韓台メモリメーカーに100％の関税賦課を警告
   米商務長官は、米国への投資を行わない韓国や台湾のメモリメーカーに対し、100％の関税を課す可能性があると警告しました。この発言は、サムスンやSKハイニックスなどの戦略に大きな圧力をかけるものです。韓国メディアは、マイクロンがDRAM工場を買収して地盤を固める一方で、韓国製メモリが関税の壁に阻まれる「チップフレーション」のリスクを報じており、通商政策が企業の明暗を分ける局面となっています。
3. サムスンのファウンドリ稼働率が約60%に回復、3月にテイラー工場でEUV試験へ
   サムスンのファウンドリ部門は、損失が縮小する中で稼働率が約60%に近づいていると報じられました。また、同社は3月に米テキサス州テイラーの工場でEUVツールのテストを実施する予定であり、これはテスラ向けのチップ生産に先立つ動きと見られています。AIブームの中で主要顧客からの関心を集めており、製造能力の回復と先端プロセスへの移行が急ピッチで進められています。
4. TSMC、Apple向けに「バーチャルIDM」を構築し2nmチップ仕様で合意
   TSMCはAppleのチップ製造において、垂直統合型デバイスメーカー（IDM）のような緊密な連携を行う「バーチャルIDM」体制を構築しています。また、Apple、Qualcomm、MediaTekは2026年の2nmチップ仕様で合意に至りました。消費者市場での魅力低下が懸念される中、最先端プロセスでの協力関係を強化し、次世代デバイスの性能向上を目指す動きが加速しています。
5. マイクロン、インセンティブ撤廃と関税導入の中でNY工場が重要化
   マイクロンは、インセンティブの変更と関税導入の動きの中で、ニューヨークのメガファブが単なるメモリ製造以上の戦略的な意味を持つようになっています。同社はDRAM工場を買収するなど供給能力の確保に動いており、韓国勢が関税リスクに直面する中、米国内での製造基盤強化を有利に進めています。この動きは、米国政府の半導体製造回帰政策と密接に連動しています。
6. メモリ価格の高騰が家電市場を圧迫、DRAM価格は15%上昇
   メモリ価格の上昇がスマートフォン、ノートPC、テレビなどの家電市場の成長を脅かしています。DRAM価格が15%、フラッシュメモリが6%上昇するなど「チップフレーション」が現実のものとなっており、消費者の購買意欲への悪影響が懸念されます。また、VRAM不足によりNVIDIAのRTX 50シリーズの価格が上昇するなど、供給制約が最終製品の価格に転嫁され始めています。
7. データセンターで光電融合技術「CPO」が進化、GPU間通信も光化へ
   データセンターにおける「光電融合」技術が注目されており、GPU間の通信も光信号で行う技術変革が進んでいます。ニコンやNTTなどがCPO（Co-Packaged Optics）に関連する7つの革新技術を研究しており、AI処理に伴う膨大なデータ転送と消費電力の課題解決を目指しています。シリコンフォトニクスなどの光技術は、2025年から2026年にかけて台湾サプライチェーンの焦点にもなっています。
8. 中国がレアアース輸出規制を強化、サプライチェーンは戦略転換へ
   中国政府が希土類（レアアース）の輸出規制を強化する中、世界のサプライチェーンは戦略の転換を余儀なくされています。これは半導体製造や先端エレクトロニクスに不可欠な材料であり、調達リスクが高まっています。一方で中国国内では、半導体冷却のボトルネック突破や、AIブームを受けた企業のIPO計画推進など、西側諸国の規制に対抗して独自の技術開発と資金調達の動きが活発化しています。
9. イーロン・マスク、AI5チップ設計順調でスパコン「Dojo 3」計画を再始動
   イーロン・マスク氏は、次世代の「AI5」チップ設計が順調に進んでいることを受け、宇宙関連とも称されるスーパーコンピュータプロジェクト「Dojo 3」を再始動させました。これはNVIDIAへの依存を減らし、全て自社ハードウェアで構築することを目指すものです。テスラはサムスンのテイラー工場での生産に関心を示しており、AIインフラの自社開発と製造パートナーの確保を同時に進めています。
10. インテル、GPUのベテランを採用しAI推進とオハイオ工場の建設を加速
    インテルは、クアルコムやAMDでGPU開発を主導したエリック・デマーズ氏を採用し、AI分野での推進力を強化しています。また、オハイオ州の巨大工場建設プロジェクト「Ohio One」では新たな求人が次々と出ており、順調な進捗を見せています。技術的なリーダーシップの再構築と製造能力の拡大により、AIおよびファウンドリ市場での競争力回復を図っています。

ニュース一覧