半導体ニュース 20260804

今日の半導体ニュースは、AI需要の爆発的な拡大が業界全体の収益構造を劇的に変化させている状況を浮き彫りにしています。特にSamsung Electronicsは、AIメモリの好調を背景に2026年第2四半期決算で過去最高益を達成し、今後はHBM4の量産や米国からの受注拡大によるファウンドリ事業の黒字化を目指すなど、メモリとロジックの両輪で攻勢を強めています。また、TSMCはNVIDIAやAMDといった主要顧客の要求に応えるべく、2026年末までに月産10万ウェハー規模の2nmプロセス製造体制の構築を急いでおり、最先端プロセスにおける競争が激化しています。一方、GoogleはBroadcomとの連携強化によるTPUの戦略転換で2520億ドルの市場機会を狙うなど、AIチップの自社開発とプラットフォーム化が加速しています。日本国内でも富士通のCPU「MONAKA」が2027年の量産開始に向け、NVIDIAとの提携やラピダスへの生産委託を視野に入れるなど、次世代コンピューティングに向けた動きが活発化しています。

主要ニュース

1. Samsung Electronics、AIメモリ需要を背景に過去最高益を達成
   Samsungの2026年第2四半期決算は、売上高171兆5000億ウォン、営業利益89兆5000億ウォンを記録し、いずれも過去最高となりました。DS部門がHBMやサーバDRAM、eSSDなどのAI向けメモリ需要を牽引したことが主因です。今後はHBM4の量産出荷やHBM4Eのサンプル提供を通じ、AIメモリの供給体制をさらに強化する方針を打ち出しています。
2. TSMC、2026年末までに2nmプロセスで月産10万ウェハーの体制へ
   TSMCは、NVIDIAやAMDなどの主要顧客からの強固な需要に応えるため、2nmプロセスの製造能力を大幅に拡大しています。2026年末までに月産10万ウェハーという新たなマイルストーンを設定し、データセンターの電力効率向上と推論性能の強化を求めるAI市場のニーズを支えるための生産調整を加速させています。
3. 富士通のCPU「MONAKA」が2027年3月量産へ、NVIDIAとの提携も発表
   富士通が開発する次世代CPU「MONAKA」が2027年3月に量産を開始する計画が明らかになりました。NVIDIAとの提携により本格普及を目指すほか、MONAKAを搭載したAIサーバーの量産計画も初公開されました。次世代チップの製造については、ラピダスへの委託が有力視されており、国内半導体エコシステムの構築に向けた重要な一歩となります。
4. Google、Broadcom支援によるTPU戦略で2520億ドルの市場機会を狙う
   GoogleはAIチップ市場でNVIDIAに後れを取っているものの、TPUのビジネスモデルを転換することで、最大2520億ドルの売上創出が可能であるとの分析が示されました。Broadcomとの協力体制を強化し、BlackstoneやApollo Globalといった資産運用会社との合弁事業を通じて、AIチッププラットフォームの拡大を図る戦略です。
5. Samsungファウンドリ、HBM4ベースダイ活用で2026年下半期のフル稼働を目指す
   Samsungのファウンドリ部門は、HBM4のベースダイ製造などを通じて業績転換を狙っています。米国の顧客からの受注が期待を後押ししており、2026年下半期には稼働率の向上を目指す方針です。メモリ事業で得た利益をファウンドリの技術投資に回すことで、最先端プロセスでの競争力を回復させる狙いがあります。
6. MA-tek、上海拠点を売却し日本と米国でのAI市場開拓を加速
   半導体解析大手のMA-tekは、上海ユニットの売却を発表しました。今後は経営資源を日本とアメリカの市場に集中させ、AI関連の需要拡大に対応する方針です。特にAI向け先端パッケージングや高度な解析技術の需要が高い地域での事業推進を強化し、2026年度の収益拡大を目指します。
7. メモリ市場の明暗、キオクシアは支出抑制も他社は設備投資を拡大
   NANDフラッシュ市場において、キオクシアは優位性を維持しつつも慎重な支出抑制を続けています。一方、競合他社はAI需要を見据えた設備投資を拡大しており、各社の戦略に温度差が生じています。市場の需給バランスと技術競争が激化する中、各メーカーの投資判断が今後のシェア争いを左右することになります。
8. HWiNFO、AMD Naviカードでもチップ単位のVRAM監視が可能に
   ハードウェア監視ツール「HWiNFO」が、AMD NaviシリーズのGPUにおいてチップ単位のVRAM温度監視機能をサポートしました。これまでNVIDIAのRTXシリーズで先行していた機能がAMDカードにも拡大された形です。これにより、ユーザーはより詳細な熱管理が可能となり、高負荷なAI推論やゲーミング環境での安定性向上が期待されます。
9. NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ、韓国市場で30%の価格上昇
   韓国市場において、NVIDIAの最新GPU「GeForce RTX 50シリーズ」が、当初の想定を上回る30%の価格上昇に直面しています。供給不足や為替、物流コストの影響が重なっていると見られ、AI需要によるGPU全体の需給逼迫がコンシューマー向け製品の価格にも波及している状況が浮き彫りとなりました。
10. ソンホ電子、AI事業拡大に向け1000億ウォンのCB発行を推進
    韓国のソンホ電子が、AI事業の拡大を目的として1000億ウォン規模の転換社債（CB）発行を推進しています。主幹事にはNH投資証券とキウム証券が選定されました。調達した資金は、AI関連の技術開発や生産能力の増強に充てられる見込みで、成長市場への投資を加速させる狙いがあります。

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